初七日，萧太后诏令休哥派骑兵截断宋军退入祁州的后路，又命太师王六加强对敌侦查，随时掌握宋军动向。显然，辽国君臣已决意全力打击宋军，而辽军也隐然对君子馆形成了合围之势。
腊月初九这天，正是民谚所说的能“冻掉下巴”的时候，天气异常寒冷，但是辽军依然向君子馆的宋军发起了总攻。
萧太后命宰相安宁率领迪离部及三克军殿后，自己亲统大军，与南院大王留宁、耶律休哥的部队共同向宋军发起猛烈进攻。
辽军的铁拳重击首先落在了宋军御前忠佐神勇指挥使桑赞的头上。桑赞率部奋力抵抗，从早晨一直厮杀到下午。强弓硬弩原本是宋军克敌致胜的利器，但宋军将士因衣衫单薄被冻得手木足僵，连弓弩的弦也拉不开，而身被皮裘、往来飞驰的契丹骑士却越战越勇。
日暮时分，辽军增援部队源源而至，桑赞支持不住，引众先逃。他的败逃，破坏了宋军的防御体系，致使君子馆宋军被辽军重重包围。
深陷重围，使原本在兵力上就处于劣势的宋军处境变得更加凶险，但刘廷让仍然督率部下苦苦支撑。这个时候他还在想着沧州的李继隆能够前来救援，不过李继隆已经退守乐寿，让刘延让等了一个空。
久候援军不至，宋军战不能胜，突围亦不得出，但契丹人如疾风暴雨般的进攻并没有停止。马蹄荡起的烟尘裹挟着如蝗飞矢，森长的枪矛交织成纷乱的死亡之网，勇气、力量、生命碎散飘荡在滚滚黄尘中……。刘廷让这位久历沙场的老将亲临火线督战，却很快因为主帅的鲜明标志而成了辽军围攻的重点目标。他坐骑被戕，凡三易之。
渐渐地，因整日苦战而疲惫不堪的宋军抵挡不住敌人的快刀骁马，一场交锋逐渐演变成残虐的屠杀。宋军被散乱地分割着蚕食着，终至彻底崩溃。
刘廷让骑着部下战马，仅带了几个随从逃出重围。宋军此战损失惨重，死者数万人(一说六万)，李敬源、高阳关部署杨重进力战阵亡，骁将张思钧等被俘。
这次大战全歼数万宋军，令萧太后非常高兴。十一日，萧太后招休哥等一批将官入行宫内殿，赐酒慰劳。第二天，萧太后又下令在君子馆收集宋军尸体，筑“京观”以耀兵威。
君子馆惨败，几乎使河北宋军完全丧失了斗志，各自收缩在坚固城寨内以图自保，而用未习战斗的乡民守御地方。
辽军因此得以乘胜长驱，分兵略地，十余日内接连攻拔冯母镇、祁州、深州(今河北深县南)、德州(今山东陵县)，如入无人之境。辽军所到之处大肆俘掠烧杀，其间唯一的例外，就是屯积了宋军大批军器、粮秣的杨团城守将献城投降，辽主下令勿得扰掠。
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